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    中國LPG儲氣庫發展趨勢

    LPG氣庫作為LPG重要的倉儲物流基礎設施,在LPG產業鏈中起到重要的保障作用。國內當前一些研究主要圍繞氣庫的安全運行、物流配送等方面進行分析,但缺乏從整體層面對LPG氣庫產業進行行業發展的思考。近年來,隨著LPG在民用燃燒領域消費量減少和LPG深加工領域投資增長,LPG氣庫產業發展也呈現出許多新的特點。
    一、中國LPG消費結構變化
    液化氣的用途主要分燃燒用途和化工用途。居民燃燒在天然氣普及以及其他新興燃料的擠壓之下,占比逐漸下降,不過燃燒仍是液化氣的主要用途,占比在一半以上?;び昧砍掷m增加,近年來,液化氣深加工產能維持上漲模式,PDH、烷基化等深加工項目陸續投產,推動了LPG總體資源需求的上升,但與全球化工用LPG占比30%相比仍有較大差距。預計未來工業燃料和化工用途是拉動LPG需求增長的主要動力。
    二、中國LPG氣庫產業發展現狀
    (一)全國LPG一級庫規模及運營模式。
    截至2020年12月底,全國運營27座LPG一級庫,總庫容為521.5萬m3,擬在建一級庫15座,總庫容524.4萬m3。運行的27座一級庫中,貿易庫占據大部分比例,具有代表性的貿易庫如:珠海龍華、汕頭暹羅、東莞九豐、潮州歐華、浙江中燃華電等,中國燃氣旗下的一級庫均為貿易庫,中國的貿易庫共計16座。
    東華能源作為曾經連續多年蟬聯中國液化氣貿易量第一的企業,在剝離液化氣貿易后開始發展烷烴利用項目,東華能源在浙江和江蘇的三座一級庫均為裝置配套庫,中國的裝置配套庫共計11座。
    (二)全國LPG二級庫發展規模及運營模式。
    1.在運營LPG二級庫主要分布在山東、華東、華南;多以貿易為主,供應燃料市場,且華東還有部分LPG資源自用;全國二級庫擬在建規劃較少。截至2020年12月底,全國在運營LPG二級庫達到53座,總庫容54.1萬m3,主要分布在山東、華東和華南地區,三者占比達到62%。由于二級庫主要是采用陸上接貨,周轉量有限,因此庫容相對較小,單座庫容一般在1萬m3以下。多數庫LPG資源用于貿易,其中大部分用作燃料,以華南、華中地區最具代表;另外,部分二級庫為企業自有深加工裝置供應化工原料,主要集中在江蘇、浙江等華東地區。
    受國家政策推動,天然氣需求迅速增加,對LPG民用氣市場沖擊較大,目前全國各大區LPG民用需求基本飽和,在此背景下,各企業投建二級庫熱情低迷,擬在建二級庫方面,目前僅有東華能源在寧波有1座二級庫在建,配套下游烷烴綜合利用裝置。
    2.華南、山東周轉量最大且集中在廣東和東營;華南、華中LPG二級庫周轉頻繁,而西部、華東二級庫供應能力相對飽和。全國LPG二級庫周轉量為446萬噸,其中華南、山東和華中地區周轉量排名前三,華南、華中因燃料需求較大,帶動二級庫LPG周轉量分別達到146萬噸和87萬噸,其中華南周轉均位于廣東,尤其以廣州、汕頭和陽江為主;山東二級庫資源周轉則集中在東營地區。
    從周轉率來看,華南、華中周轉率相對較高,兩地二級庫資源供應能力相對于市場需求,處于不飽和或者供不應求的狀態;東北、山東、華北地區二級庫周轉率在11~17.5之間,供應能力與市場需求總體匹配;而華東、西部二級庫足以滿足周轉需求,處于相對飽和狀態。
    3.國內LPG二級庫分布在沿海、周邊和內地,其中內地華中四省二級庫沿江分布。目前,在運營二級庫分布在全國18個省、直轄市。其中,沿海分布的二級庫位于廣東、福建、浙江等7個地區,涉及庫容35.8萬m3;周邊的新疆和內蒙古地區則利用鐵路運輸分別從哈薩克斯坦和俄羅斯進口LPG,合計庫容2.8萬m3;其他二級庫位于內地9個省份,其中,湖南、湖北、安徽、江西4個沿江省份二級庫庫容為7.5萬m3。
    4.山東、江蘇、廣東庫容最高;其中山東、廣東周轉量最高,廣東資源主要供應陶瓷、商用和居民燃料用氣,山東則燃料、化工貿易兼具;湖北因沿江優勢,LPG貿易可觀。從庫容來看,各省、直轄市庫容差別不大,其中山東、江蘇、廣東庫容相對較高,山東單個二級庫庫容大多在3萬m3以上,而江蘇、廣東二級庫數量均超過10座;從周轉量來看,山東和廣東周轉量最大,廣東二級庫LPG資源用于貿易,支撐當地陶瓷產業的LPG工業燃燒以及居民和商業用氣;山東的寶港國際70%的資源供應民用市場;另外,湖北多地沿江分布,為二級庫周轉LPG資源提供便利。
    (三)全國LPG儲氣庫特征分析
    1.國內LPG儲罐以進口純氣的冷凍罐為主,尤其以山東、華東、華南為重要倉儲基地。國內目前一、二級庫主要分布在華東、華南和山東,三個地區總庫容占比分別為91%和62%。LPG庫中,冷凍庫庫容占比82%,平均周轉周期為15~45天,煉廠儲罐庫容占比為18%,平均周轉周期為5~7天。另外,一級庫多為冷凍庫,且配套大型碼頭,用于接卸VLGC冷凍船。
    2.地下洞庫分布在華南、華東、山東,均為一級庫,單座庫容均在10萬m3級別以上。目前,全國運營4座LPG地下洞庫,分布在廣東、浙江、山東。其單座庫容較大,規模最小的汕頭暹羅庫容也達到20萬m3。由于華南、華東、山東對LPG需求較大,通過建設地下洞庫可以較大程度彌補當地供需缺口。
    從三個大區地下洞庫庫容占比來看,華東以地上儲罐為主,山東一級庫庫容集中在萬華的地下洞庫,而華南地下洞庫與地上儲罐庫容分配均勻。擬在建方面,華南暫無地下洞庫建設規劃,而華東將在浙江建設200萬m3的PDH及氫能綜合利用項目配套地下洞庫,山東的萬華在建120萬m3地下洞庫,從而拉高兩地一級庫擬在建規模。
    地下洞庫投資成本高,且對地質構造及技術條件要求苛刻。華北、東北地區LPG需求不大(尤其是化工需求),再加上經濟及技術條件限制,目前暫無運營及擬在建地下洞庫。
    3.山東、華北進口主要用于下游裝置;華東則實行工貿一體(重點以華東能源等大型企業為主);華南則以貿易為主。從中國整個進口企業地區特點來看,山東和華北地區由于進口貿易起步較晚,進口產品主要用于化工裝置,同時進行貿易,形成以化工為主、貿易為輔的進口形式,化工代表企業有煙臺萬華、天津渤化,貿易代表企業為龍口齊旺達;華東地區則以大型進口企業為首,工貿一體,操作靈活,進口企業較多,其中代表企業為東華能源(目前貿易版塊已逐漸剝離);華南地區則起步早,但銷售模式單一,競爭壓力巨大,其進口企業大多純做貿易,是一級庫最多的省份,競爭激烈,但近幾年,該地區逐漸由純貿易向貿易、化工進行多元化轉型,如在建的中科煉化湛江液化烴項目,計劃采用進口原料用于其下游丙、丁烷深加工裝置。
    三、LPG氣庫產業發展趨勢分析
    目前我國對LPG的整體政策支持力度溫和,主要是在深加工領域間接支持沿海進口的需求,而燃料需求由于受天然氣擠壓,導致需求空間受限,因此以燃料下游需求為主的二級庫投資前景不明朗,沿海與深加工項目相關的LPG進口一級庫建設尚存在投資和發展空間。
    華南地區主要以燃料需求為主,而華東和山東地區主要以燃氣深加工需求為主,未來新投建的燃氣深加工裝置,將有力地帶動LPG進口需求,進而促進配套LPG氣庫產業的發展。
    目前LPG一級庫的建設多數配套燃氣深加工項目,LPG進口市場有望持續上升,一級碼頭和一級庫的投資建設在沿海地區有望增加,同時部分兼顧民用氣市場,投資回報率較好。期貨庫容出租未來情況預計有所改善。但整體的規劃和投資方面,審批流程較為復雜,投資規模較大,投資周期較長。而主要為燃料用市場配套的二級庫的建設,在目前整體燃料用市場趨于飽和甚至在局部地區萎縮的情況下,二級庫的庫容基本趨于飽和,投資的空間和經濟性需要慎重考慮。
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